Allez dans la Rubrique : Références/Modèles de factures 1 – Cliquez sur Créer2 – Intitulez le nouveau modèle3 – Cliquez sur “Dupliquer”4 – Sélectionnez le modèle à dupliquer 5 – Cliquez sur “OK” pour générer la nouvelle Pour apporter des modification à la nouvelle facture se référer à la rubrique “Modifier un modèle de facture”
Catégorie: Références
Modifier un modèle de facture existant
Rubrique : Références/Modèles de factures 1 – Modèle de factures : Sélectionnez le modèle de facture à modifier2 – Document/Facture multiformats : Cliquez sur “Modifier (avec Word)” : 3 – Un message d’information apparait : Cliquez sur OK 4 – La facture s’ouvre sous Word : Pour faire les modifications :1 – Champs à fusionner : […]
Activer ou désactiver un profil
Pour activer ou désactiver un profil existant
Créer et paramétrer un nouvel utilisateur
Menu de droite ! “Référence” > Associés & collaborateurs” + “Nouveau” (bouton de droite)Attention :– Vérifier le quota de création de nouveaux utilisateurs restant.– Vérifier que l’utilisateur à créer n’est pas déjà existant, mais désactiver, dans ce cas, il suffit juste de réactiver son profil (cliquer sur bouton “Modifier”). Paramétrage du nouvel utilisateur 1- Une […]
Tribunaux
Ce référentiel permet de créer une liste de tribunaux disponible dans la gestion des contacts du dossier. Ces données pourront être également exploitées dans la génération de documents dans les dossiers.Cette fonctionnalité est disponible depuis le menu Références, puis Tribunaux. Les champs disponibles dans la création d’un tribunal sont les suivants :
Nature des dossiers
Lors de la création d’un dossier, il est possible de lui affecter une nature de dossier à des fins statistiques (ex : répartition du chiffre d’affaires par nature). Il est également possible d’affecter une couleur à chaque nature afin de mieux différencier les dossiers. La création d’une nature de dossier permet également de déterminer un […]
Genre des contacts
Ce référentiel permet de personnaliser les abréviations ou les genres des contacts lors de la fusion de documents.Cette fonctionnalité est disponible depuis le menu Références, puis Genres des contacts.
Groupes d’utilisateurs
La création de groupe utilisateur permet d’associer plusieurs utilisateurs par catégorie. Cette notion de groupe est appelée depuis la fonctionnalité de suivi des temps hebdomadaires ou encore l’état d’activité.Cette fonctionnalité est disponible depuis le menu Références, puis Groupes d’utilisateurs. Une fois le ou les groupes créés, sélectionnez les utilisateurs à insérer dans le groupe. Les […]