1 – Créer / enregistrer un règlement
Un règlement doit automatiquement être lié à une facture.
Pour créer un règlement, 2 possibilités :
1.1 – À partir du dossier concerné
1 – Ouvrir le dossier concerné,
2 – Sélectionner l’Onglet Actions & Suivi
3 – Sélectionner la facture concernée
4 – Cliquer sur le bouton de gauche “Enregistrer un règlement”
1.2 – À partir du menu “Suivi Financier / Règlement”
Cliquer sur le sous-menu “Règlement” :
Une fenêtre “Règlement – Paiement de factures” va s’ouvrir :
1 – Remplir les champs correspondants au règlement
2 – Cliquer sur “Ajouter une facture concernée pour ce règlement” afin d’affilier le règlement à la facture concernée. “OK”
3 – Vérifier les informations saisies avant de cliquer sur le bouton “Enregistrer” en bas à droite
2 – Modifier/Supprimer un règlement
2.1 Modifier/supprimer un règlement
Avant de modifier ou supprimer un règlement, prendre connaissance de sa date de création afin de faciliter la recherche du règlement concerné.
=> Pour cela, allez dans l’onglet “Actions & Suivi”, Sélectionnez la facture concernée puis cliquer sur “Règlement effectués” (bouton à gauche).
1 – Allez dans “Suivi financier / Etat des paiements”
2 – Saisir la date de création du règlement
3 – Cliquer sur “Ok” pour lancer la recherche du règlement
2.2 Modification du montant du règlement
1 – Sélectionner le règlement concerné
2 – Cliquer sur “Modifier” ou “Supprimer le paiement sélectionné” selon l’action désirée.
