1. Paramétrage du mode de facturation
Dans le dossier concerné :
- Accédez au champ « Mode de facturation du dossier ».
- Cliquez sur « Modifier ».
2. Configuration des paramètres
Renseignez les éléments suivants selon les besoins du dossier :
- Fréquence de création de la facturation automatique.
- TVA applicable.
- Modèle de facture à utiliser.
- Mode de facturation : forfait, temps passé ou au résultat.
- Si vous choisissez le mode forfait, indiquez le montant à reconduire.
- Cochez l’option « Création automatique d’une diligence » et sélectionnez l’action à faire apparaître dans cette diligence.
- Définissez le mode de facturation des frais :
Si aucun frais n’est prévu, sélectionnez « Frais réels ».
3. Lancement de la facturation automatique mensuelle
Chaque mois :
- Accédez au menu Suivi financier → Facturation automatique.
- Vérifiez la période sélectionnée (généralement le mois en cours).
- Cliquez sur « Lancer la facturation automatique ».
4. Création automatique des factures
Les factures sont alors générées automatiquement avec le statut « Facture temporaire ».
- Sélectionnez la facture souhaitée.
- Cliquez sur « Modifier » pour l’ouvrir.
5. Vérification de la facture
Contrôlez attentivement les informations de la facture :
- Montants
- TVA
- Prestations
- Frais éventuels
- Références du dossier
6. Validation de la facture
Une fois la vérification effectuée, cliquez sur « Valider la facture » pour confirmer sa création.
7. Fabrication et envoi
Enfin :
- Cliquez sur « Fabriquer la facture » pour générer le document définitif.
- Procédez ensuite à l’envoi de la facture au client.
